Als das Oscar Peterson Trio im August 1964 mit dem Trompeter und Flügelhornisten Clark Terry ins Studio ging, um dieses Album aufzunahmen, spielte es bereis seit fünf Jahren zusammen. Die drei Musiker funktionierte wie eine perfekt geölte Swing-Maschine. Großzügig überließ der Pianist seinem Gaststar viel Raum, um als Solist auf seinen Hörnern zu glänzen. Beim Publikum kamen insbesondere die beiden spassigen Blues-Nummern “Mumbles” und “Incoherent Blues” gut an, in denen sich Clark Terry erstmals als nuscheliger Scat-Sänger präsentierte.
VERVE ACOUSTIC SOUNDS SERIE: komplett analog von Ryan K. Smith bei Sterling Sound von den Originalbändern gemastert, QPR-Pressung (180 g), stabiles Tip-On-Gatefold (Stoughton Printing), wattierte Innenhülle.